Plus de 1 000 grands événements sportifs et plus de 600 championnats majeurs se déroulent chaque année dans le monde. Un marché considérable reste donc à conquérir. L’Introduction en Bourse sur Euronext Growth de VOGO va nous permettre d’accélérer notre déploiement commercial à l’international, de maintenir notre leadership technologique et de diversifier nos sources de revenus. Nous sommes également en ordre de marche pour conquérir de nouveaux marchés comme la mode, les concerts, ou l’eSport.

Christophe Carniel, Co-fondateur de VOGO

Christophe Carniel

Co-fondateur et Président Directeur Général de VOGO

Madame, Monsieur, chers investisseurs,

A l’ère du 
Smart Stadium, la « fan experience » est l’un des enjeux majeurs des clubs, organisateurs et sponsors qui souhaitent attirer les supporters dans leurs enceintes, afin de diversifier leurs sources de revenus. Pour répondre à cet enjeu, nous avons développé une solution technologique permettant aux spectateurs, dans les stades ou lors d’évènements outdoor, d’accéder instantanément et en temps réel via leurs smartphones ou tablettes aux flux vidéos des caméras filmant l’événement. Cette application offre de nombreuses fonctionnalités telles que le live multicam, le replay, le zoom ou encore le ralenti. Sa performance est indépendante du nombre de personnes connectées. Le spectateur devient ainsi acteur de l’événement en profitant d’une expérience unique combinant l’émotion du stade et l’immersion du « Live & Replay ». 

Une version dédiée aux professionnels a également été lancée en 2017, leur permettant de bénéficier d’une solution mobile et autonome d’aide à la décision, utilisée pour le suivi médical, l’arbitrage ou l’analyse des performances des sportifs.

Christophe Carniel
Co-fondateur et Président Directeur Général de VOGO

Sportech : la course à commencé
VOGO révolutionne l'expérience in-stadium
Des solutions pour les fans et pour les pros
Comment ça marche ?
De solides barrières à l'entrée technologiques
Une accélération engagée
Plus de60 clients de premier plan
Une avance technologique sur la concurrence
Une couverture mondiale du marché
Panasonic : Un partenaire stratégique
Un modèle économique résilient et à forte marge
Une plateforme stable
Une équipe expérimentée
Une place à prendre maintenant
Un marché adressable de plus de 500 Millions d'euros
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Projet d'Introduction en Bourse

sur Euronext Growth Paris

7 RAISONS POUR INVESTIR : 
UNE "SPORTECH" EN POLE POSITION

1. Déjà 700 événements sportifs couverts à travers le monde

• Déjà 700 événements couverts dans 20 disciplines sportives sur 4 continents
• Objectif 2018 : cap des 500 événements
• La confiance de plus de 60 clients : clubs, fédérations, ligues, organisateurs d’événements, enceintes sportives…

2. Une technologie de rupture qui révolutionne le Live & Replay vidéo dans les enceintes sportives

• 2 années de R&D, 4 M€ investis, 4 brevets
• La performance de la technologie VOGO est indépendante du nombre de personnes connectées à l’application, contrairement aux solutions de streaming existantes.
• Installation rapide nécessitant peu d’infrastructure IT

3. Un réseau mondial de partenaires commerciaux

• Une force de vente directe en France
• Un réseau mondial d’agents, distributeurs et intégrateurs
• Un partenariat stratégique avec Panasonic information Systems Co., Ltd

4. Une solide dynamique de croissance

• Chiffre d’affaires 2017 : +94%
• Chiffre d’affaires du premier semestre 2018 : x 2
• Des sources de revenus diversifiées : licences à l’événement ou à la saison, royalties, revenus In-Apps spectateurs à partir de 2019

5. Un marché considérable à conquérir

• Chaque année, plus de 1000 grands événements sportifs et plus de 600 championnats majeurs
• Pour VOGO : un marché adressable de plus de 500 M€
• Un potentiel de diversification important : mode, Entertainment, eSport

6. Des ambitions fortes, tous les atouts pour accélérer

Comparé un exercice 2017 qui affichait un chiffre d’affaires de 739 K€, nos ambitions :
• En 2020, atteindre les 10 M€ de chiffre d’affaires avec un EBITDA à l’équilibre
• A cinq ans, cap des 50 M€ de chiffre d’affaires

7. 6,2 M€ sécurisés sous la forme d’engagements de souscription reçus, l’adhésion d’acteurs emblématiques de l’univers du sport et de l’événementiel

• Tony Parker (par le biais de la société Infinity Nine Promotion), CM-CIC Innovation, GDP Vendôme, Jean-Marc Bouchet (Président de Lucia Holding), Olivier Estèves (Gérant de Jalenia et PDG d’ABEO) et GL Events, etc.

Coordinateur Global, Chef de File et Teneur de Livre associés

MESSAGE DU PRÉSIDENT DIRECTEUR GÉNÉRAL

Document de Base
CP enregistrement du document de base

Le succès de ces offres a été immédiat et nous a permis de nous imposer rapidement aux premiers rangs des « Sportech » mondiales. Ainsi, en moins de 5 ans, nous avons accompagné plus de 700 événements dans plus de 20 disciplines sportives sur 4 continents. Et l’accélération se confirme en 2018 : cette année, le nombre d’événements couverts devrait dépasser les 500 !

A ce jour, plus de 
60 clients à travers le monde ont déjà été conquis par nos solutions : clubs, fédérations, ligues, organisateurs d’événements, etc. Dans l’univers professionnel le succès est également au rendez-vous, en particulier dans l’univers du rugby où nous apportons une réponse technologique forte aux enjeux médicaux critiques de cette discipline. 

Notre dynamique s’illustre également dans notre croissance avec un 
chiffre d’affaires en croissance de plus de 90% en 2017 et qui a doublé sur le premier semestre 2018 par rapport au premier semestre 2017

Nous avons su faire la différence grâce à notre capacité d’innovation. Au cours des deux dernières années, quatre millions d’euros ont été investis dans notre technologie et nous nous appuyons sur quatre brevets. Autre force de notre entreprise : son organisation commerciale. Un réseau étendu d’agents, de distributeurs et d’intégrateurs de premier plan comme 
Panasonic Information Systems Co., Ltd en Asie porte déjà nos solutions partout à travers le monde.

Le succès est donc au rendez-vous, mais nous ne comptons pas en rester là. Plus de 
1 000 grands événements sportifs et plus de 600 championnats majeurs se déroulent chaque année dans le monde. C’est donc un marché considérable qui reste à conquérir. Pour réussir, l’Introduction en Bourse sur Euronext Growth nous permettra d’accélérer notre déploiement commercial en France et à l’international, de maintenir notre leadership technologique et de diversifier nos sources de revenus, que ce soit par le lancement de nouvelles fonctionnalités payantes ou le développement sur de nouveaux marchés comme la mode, les concerts, ou l’eSport.

Cette stratégie offensive doit nous permettre d’accélérer avec l’ambition d'
atteindre les 10 M€ de chiffres d’affaires dès 2020 et les 50 M€ à cinq ans contre moins de 1 M€ au titre de l’exercice 2017.

Des acteurs emblématiques du sport et de l’événementiel ont déjà décidé de participer à notre Introduction en Bourse. 


Nous espérons que la qualité de notre projet vous aura également convaincu et que nous pourrons bientôt vous compter parmi nos actionnaires pour bâtir ensemble un leader mondial des solutions live de contenus audiovisuels !

Une première pour une pépite de la sportech
31.10.2018 | INTERVIEW : Une première pour une pépite de la sportech
BFM Business
Vogo étudie une entrée en Bourse
31.10.2018 | Vogo étudie une entrée en Bourse
La Tribune
French Tech Montpellier : Vogo prépare son Introduction en Bourse
30.10.2018 | French Tech Montpellier : Vogo prépare son Introduction en Bourse
Midi libre
Vogo veut généraliser sa technologie du live dans le sport
23.10.2018 | Vogo veut généraliser sa technologie du live dans le sport
Lesechos.fr
Vogo Séduit GL events et Tony Parker
06.11.2018 | Vogo séduit GL Events et Tony Parker
Le Figaro
« Bleus » : Vogo Sport est dans la place
Midi Libre
03.06.2018 | « Bleus » : Vogo Sport est dans la place
24.04.2018 |Sport connecté : Comment le Stade Toulousain s'appuie sur la Start-up Vogo Sport
Sport connecté : Comment le Stade Toulousain s'appuie sur la Start-up Vogo Sport
La tribune toulouse
Au stade comme devant sa télé
L'équipe
20.03.2018 |Au stade comme devant sa télé

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Quel est le montant de l’offre ?

Le produit brut de l’Offre sera d’environ 11,3 millions d’euros pouvant être porté à un montant d’environ 13,0 millions d’euros en cas d’exercice intégral de la Clause d’Extension et à un montant d’environ 15,0 millions d’euros en cas d’exercice de la Clause d’Extension et de l’Option de Surallocation (sur la base d’un prix se situant au point médian de la Fourchette Indicative du Prix de l’Offre, soit 11,32 euros).

Quels sont les objectifs de l’opération ?

L’émission des actions nouvelles et l’inscription de la totalité des actions de la Société aux négociations sur le marché Euronext Growth Paris sont destinées à fournir à la Société des moyens supplémentaires pour accélérer son déploiement mondial, maintenir son leadership technologique et diversifier ses sources de revenus, que ce soit par le lancement de nouvelles fonctionnalités payantes ou la couverture de nouveaux marchés, en sortant des enceintes sportives, comme les défilés de mode, les concerts, les opéras ou les compétitions d’eSport.

La Société́ souhaite affecter le produit net des fonds levés dans le cadre de l’émission des actions nouvelles de la façon suivante :
- Environ 40% à l’accélération de l’internationalisation de la solution VOGO ;
- Environ 30% à l’accélération du déploiement de la solution VOGO SPORT (incluant le financement du parc de VOGO BOX) ;
- Environ 15% au maintien de son leadership technologique ;
- Environ 15% à la diversification de ses sources de revenus.

Quel est le prix de souscription des actions ?

La fourchette indicative de prix est comprise entre 10,01 € et 12,63 € par action.

Quelle est la méthode de fixation du prix de l'offre retenue ?

Le Prix de l’Offre sera fixé le 27 novembre 2018 selon le calendrier indicatif. Il résultera de la confrontation de l’offre des actions et des demandes émises par les investisseurs, selon la technique dite de « construction du livre d’ordres » telle que développée par les usages professionnels, dans le cadre du Placement Global.

Cette confrontation sera effectuée notamment sur la base des critères de marché suivants :
- Capacité des investisseurs retenus à assurer un développement ordonné du marché secondaire ;
- Ordre d’arrivée des demandes des investisseurs ;
- Quantité demandée ;
- Sensibilité au prix des demandes exprimées par les investisseurs.

Comment souscrire à l’Introduction en Bourse ?

Pour souscrire auprès de votre intermédiaire en ligne, rendez-vous dans la rubrique destinée aux Opérations sur Titres (Opérations Sur Titres – Introductions en Bourse et augmentations de capital) afin de passer votre ordre.

Vous pouvez également vous adresser directement à votre intermédiaire financier et lui indiquer les codes ISIN et/ou mnémonique attachés à VOGO (Mnémonique : ALVGO/ ISIN : FR0011532225) ainsi que le nombre de titres que vous souhaitez acquérir.

Comment fonctionne une offre à prix ouvert ?

Une Offre à Prix Ouvert (OPO) permet à des investisseurs particuliers d’indiquer la quantité de titres qu’ils souhaitent souscrire sans mention de prix. A l’issue de la période de souscription, le prix définitif est fixé par le Conseil d’Administration de la Société en confrontant l’offre des actions dans le cadre du Placement Global effectué auprès des investisseurs institutionnels et les demandes émises par eux (selon la technique dite de « construction du livre d’ordres », telle que développée par les usages professionnels) dans la fourchette de prix par action proposée pour l’offre globale. Seuls les ordres libellés à un prix supérieur ou égal au prix définitif pourront être servis.

Dans l’hypothèse d’une forte demande d’actions de la part des investisseurs particuliers et institutionnels, la demande individuelle de chaque investisseur pourrait ne pas être entièrement satisfaite, les demandes seraient alors réduites de manière proportionnelle en respectant les règles de priorité des ordres A1 et A2 (se référer au point « décomposition des ordres en fonction du nombre de titres demandés »). Le prix fixé est identique pour tous : investisseurs particuliers ou institutionnels et doit se situer, pour VOGO, entre 10,01 euros par action en fourchette basse, et 12,63 euros par action en fourchette haute.

Décomposition des ordres en fonction du nombre de titres demandés

Les ordres seront décomposés en fonction du nombre de titres demandés :
- fraction d’ordre A1 (entre 10 et 200 actions incluses) ;
- fraction d’ordre A2 (au-delà de 200 actions).

Les fractions d’ordre A1 bénéficieront d’un traitement préférentiel par rapport aux fractions d’ordres A2 dans le cas où tous les ordres ne pourraient pas être entièrement satisfaits.

Quelle est la date limite pour souscrire à l'opération ?

Les personnes désirant participer à l’OPO devront déposer leurs ordres auprès d’un intermédiaire financier habilité en France, au plus tard le 26 novembre 2018 à 18h00 (heure de Paris) pour les souscriptions aux guichets et 20h00 (heure de Paris) pour les souscriptions par Internet. Pour être pris en compte, les ordres émis dans le cadre du Placement Global devront être reçus par les Coordinateurs Globaux, Chefs de File et Teneur de Livre associés au plus tard le 27 novembre 2018 à 12h00 (heure de Paris) sauf clôture anticipée.

Quels sont les engagements d’abstention ou de conservation ?

- Engagement d’abstention de la Société : 180 jours ;
- Engagement de conservation des principaux actionnaires et fondateurs de la Société : 360 jours ;
- Engagement de conservation des autres actionnaires de la Société détenant au moins 1% du capital avant l’opération : 180 jours;
à compter de la date du règlement-livraison des actions nouvelles.

Je ne suis pas résident français, puis-je souscrire à l'Offre ?

Restrictions concernant les Etats-Unis d’Amérique
Les actions de la Société n’ont pas été et ne seront enregistrées en application du U.S. Securities Act de 1933 (le « Securities Act »), ni auprès d’aucune autorité de régulation boursière dépendant d’un État américain. En conséquence, les actions de la Société ne peuvent être ni offertes ni vendues ou autrement cédées ou transférées de quelque manière que ce soit aux Etats-Unis d’Amérique, ou pour le compte ou au profit de U.S. persons, sauf après enregistrement ou dans le cadre d’opérations bénéficiant d’une exemption à l’enregistrement prévue par le Securities Act. Le Document de Base, la Note d’Opération, le Prospectus, son résumé, et tout autre document établi dans le cadre de l’Offre ne doivent pas être distribués aux États-Unis d’Amérique.

Restrictions concernant les Etats de l’Espace Economique Européen (autres que la France)
S’agissant des États membres de l’Espace Économique Européen, autres que la France, ayant transposé la Directive Prospectus (un « Etat Membre »), aucune action n’a été entreprise et ne sera entreprise à l’effet de permettre une offre au public des actions de la Société rendant nécessaire la publication d’un prospectus dans l’un ou l’autre de ces États Membres. Par conséquent, les actions de la Société peuvent être offertes dans ces États uniquement :

a. à des investisseurs qualifiés, tels que définis dans la Directive Prospectus, conformément à l’article 3.2(a) de la Directive Prospectus ;

b. à moins de 150 personnes physiques ou morales (autres que des investisseurs qualifiés tels que définis dans la Directive Prospectus) par Etat membre ; ou

c. dans tous les autres cas où la publication d’un prospectus n’est pas requise au titre des dispositions de l’article 3 de la Directive Prospectus. Pour les besoins du présent paragraphe, (a) la notion d’« offre au public » dans tout Etat Membre signifie la communication sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit d’informations suffisantes sur les conditions de l’offre et sur les actions à offrir, de manière à mettre un investisseur en mesure de décider ou non d’acheter ou de souscrire ces actions, telle qu’éventuellement modifiée par l’Etat Membre par toute mesure de transposition de la Directive Prospectus, (b) le terme « Directive Prospectus » signifie la Directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 (telle que modifiée, y compris par les dispositions de la Directive Prospectus Modificative, dès lors qu’elle aura été transposée dans l’Etat Membre) et inclut toute mesure de transposition de cette Directive dans chaque Etat Membre et (c) le terme « Directive Prospectus Modificative » signifie la Directive 2010/73/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010.

Restrictions concernant le Royaume-Uni
Le Prospectus est distribué et destiné uniquement aux personnes qui (i) sont situées en dehors du Royaume-Uni, (ii) sont des « investment professionals » (à savoir des personnes ayant une expérience professionnelle en matière d’investissement) selon l’article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) (le « FSMA ») Order 2005 (l’« Ordre »), (iii) sont des « high net worth entities » ou toute autre personne entrant dans le champ d’application de l’article 49(2) (a) à (d) de l’Ordre (« high net worth companies », « unincorporated associations », etc.) ou (iv) sont des personnes auxquelles une invitation ou une incitation à s’engager dans une activité d’investissement (au sens de l’article 21 du FSMA) peut être légalement communiquée ou transmise (ci-après dénommées ensemble les « Personnes Qualifiées »). Toute invitation, offre ou accord de souscription des actions de la Société ne pourront être proposé ou conclu qu’avec des Personnes Qualifiées. Les actions de la Société visées dans le Prospectus ne pourront être offertes ou émises au profit de personnes situées au Royaume-Uni autres que des Personnes Qualifiées. Toute personne autre qu’une Personne Qualifiée ne devra pas agir ou se fonder sur le Prospectus ou l’une quelconque de ses dispositions. Les personnes en charge de la diffusion du Prospectus doivent se conformer aux conditions légales de la diffusion du Prospectus.

Restrictions concernant l’Australie, le Canada et le Japon
Les actions offertes, ne pourront être offertes ou vendues en Australie, au Canada et au Japon.

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Vogo lève 4,4 M€ pour accélérer son déploiement mondial
12.10.2018 | Vogo lève 4,4 M€ pour accélérer son déploiement mondial
La Tribune

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La parole à Tony Parker

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Présentation investisseurs
Elle offre ralentis et live sur les smartphones au stade: la start-up Vogo entre en Bourse
15.11.2018 | Elle offre ralentis et live sur les smartphones au stade: la start-up Vogo entre en Bourse
AFP
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15.11.2018 | Vogo Sport se lance, avec Tony Parker et GL Events
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15.11.2018 | Vogo entend s'imposer dans le smart stadium
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Conseil d'investir : Souscrire, objectif de 15€
17.11.2018 | SOUSCRIRE : Conseil d'investir : Souscrire, objectif de 15€
Investir
Entreprise du jour de l’émission Intégrale Bourse
19.11.2018 | INTERVIEW : Entreprise du jour de l’émission Intégrale Bourse
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